Abends findet die alljährliche Elefantenparade statt, die Hathi immer mit dem schwarzen Taktstock leitet. Doch der geht zu Bruch, als Appu, Hita und Mogli heimlich mit ihm spielen. Mogli und Appu gehen zu dem heiligen schwarzen Baum, um einen neuen Taktstock zu holen. Hita soll in der Zeit ihren Vater Hathi beruhigen, der aufgeregt nach seinem alten Taktstock sucht. Sie muss aufpassen, dass sie Mogli und Appu nicht verrät.

Das Dschungelbuch: 103. Der zerbrochene Taktstock

Das Dschungelbuch

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103. Der zerbrochene Taktstock

Die alljährliche Elefantenparade will Hathi mit dem schwarzen Taktstock leiten. Doch der geht zu Bruch, als Appu, Hita und Mogli heimlich mit ihm spielen.

Das Dschungelbuch: Der zerbrochene Taktstock

Der zerbrochene Taktstock

Balu und Shir Kahn streiten sich um einen Fisch. Als Shir Khan dem Bär sagt, dass er schon immer seine Schätze an ihn verloren habe, ist Balu eingeschnappt und will allein sein.

Das Dschungelbuch: Balus Schatz

Balus Schatz

Mogli hat so ungeschickt Honig aus einem Bienenstock genommen, dass ihn die Bienen verfolgen. Nachdem Balu Mogli gerettet hat, will er Moglis Dschungelkenntnisse überprüfen.

Das Dschungelbuch: Die Dschungelprüfung

Die Dschungelprüfung

Der kleine Vogel Darsi glaubt, er habe Tiger Shir Khan mit einem Schnabelhieb ausgeknockt.

Das Dschungelbuch: Super-Darsi

Super-Darsi

Mogli und sein Wolfsbruder Bala wollen hinter das Geheimnis des "Tals der Riesen" kommen. Sie machen sich auf den Weg dorthin.

Das Dschungelbuch: Das Tal der Riesen

Das Tal der Riesen

Balu findet per Zufall eine alte Karte, die bei ihm Erinnerungen weckt. Als er jung war, hat er dem jungen Wolf Akela versucht, mit dieser Karte den Weg in das verlassene "Tal der Riesen" zu finden. Doch die Beiden fanden nicht heraus, warum das Tal diesen Namen trägt. Sie hatten es damals vor lauter Angst wieder fluchtartig verlassen. Mogli möchte mit seinem Wolfsbruder Bala hinter das Geheimnis dieses Tales kommen.

Das Dschungelbuch: 99. Das Tal der Riesen

99. Das Tal der Riesen

Rangu, Pula, Pavo und Aliona können sich nicht einigen, wer von ihnen der schönste Vogel ist. Sie beschließen, einen Schönheitswettbewerb zu veranstalten. Mogli soll der Preisrichter sein und sie beurteilen. Der kleine Vogel Darsi will auch teilnehmen, traut sich aber nicht. Während Mogli ihr nachläuft, macht sich Tabaqui zum neuen Preisrichter. Er hat natürlich nichts Gutes im Sinn. 

Das Dschungelbuch: 98. Der Schönheitswettbewerb

98. Der Schönheitswettbewerb

Balu und Shir Kahn streiten sich um einen Fisch. Shir Khan sagt dem alten Bär sagt, dass er schon immer seine Schätze an ihn verloren habe. Balu ist eingeschnappt und will allein sein. Mogli hat den Bären noch nie so  erlebt. Der Menschenjunge und Baghira versuchen herauszufinden, welche Schätze Shir Khan gemeint hat. Sie kommen zu der Höhle, in der Balu mit seiner Mutter gelebt hat, bis Shir Khan sie von dort vertrieben hat.

Das Dschungelbuch: 102. Balus Schatz

102. Balus Schatz

Balu kann es nicht glauben, dass Mogli sich vor lauter Gier so ungeschickt Honig aus einem Bienenstock genommen hat, dass ihn die Bienen verfolgen. Nachdem der Bär den Jungen vor dem gefährlichen Schwarm gerettet hat, will er Moglis Dschungelkenntnisse mit einigen Fragen überprüfen. Mogli hat Spaß daran, seinem alten Freund zu zeigen, wie gut er sich auskennt. Doch aus Spaß wird bald Ernst, denn Tabaqui und Shir Khan mischen sich ein.

Das Dschungelbuch: 101. Die Dschungelprüfung

101. Die Dschungelprüfung

Shir Khan geht durch eine Verknüpfung verschiedener Umstände vor dem kleinen Vogel Darsi zu Boden. Darsi glaubt felsenfest, sie habe den großen Tiger mit einem Schnabelhieb ausgeknockt. Dabei hat Mogli Shir Khan mit einer Kokosnuss getroffen. Mogli beobachtet, dass Darsi übermütig wird. Sie bringt sich in Gefahr, weil sie keine Angst mehr kennt. Mogli versucht, Darsi davon zu überzeugen, dass sie in Wahrheit nicht so stark ist.

Das Dschungelbuch: 100. Super-Darsi

100. Super-Darsi

Rangu, Pula, Pavo und Aliona können sich nicht einigen, wer der schönste Vogel ist. Mogli soll der Preisrichter sein.

Das Dschungelbuch: Der Schönheitswettbewerb

Der Schönheitswettbewerb

Schakal Tabaqui will allein für sich sorgen. Doch er hat keinen Erfolg bei der Jagd. Mogli hat Mitleid und beschließt, ihm zu helfen.

Das Dschungelbuch: Tabaqui, der einsame Jäger

Tabaqui, der einsame Jäger

Die drei Freunde Mogli, Balu und Baghira sind am Fluss. Balu steht im Wasser und fängt Fische. Da taucht das Krokodil Jakala auf und Balu steckt im Schlamm des Flusses fest. Er schafft es nicht an Land. Mit Müh und Not kann Mogli das Krokodil vertreiben und Balu retten. Baghira  hat sich nicht getraut ins Wasser zu springen, um seinen Freunden zu helfen. Baghira hat Angst vor Wasser. Balu und Mogli versuchen ihm die Angst zu nehmen.

Das Dschungelbuch: 96. Baghiras große Angst

96. Baghiras große Angst

Mogli, Mascha und ihre Schwestern sowie Rana, das Wildschwein, treffen sich zufällig alle am Tamarindenbaum. Die Affen und Rana geraten in Streit um die leckeren klebrigen Früchte. Mogli macht sich über Rana lustig. Er äfft seine komischen wütenden Hüpfbewegungen nach und macht daraus den Rana-Tanz. Das findet Rana überhaupt nicht lustig. Erst als Rana beleidigt davonläuft, merkt Mogli, was er angerichtet hat.

Das Dschungelbuch: 94. Tanzt den Rana-Tanz!

94. Tanzt den Rana-Tanz!

Shir Khan und Tabaqui liegen auf der Lauer und beobachten Mogli mit Chota, dem kleinen Tigerjungen. Gerade als sie angreifen wollen, schlägt in der Nähe eine Sternschnuppe ein. Die ganze Erde bebt und die beiden Angreifer können ihren Plan nicht ausführen. Mogli erzählt dem kleinen Tiger, dass einer Legende nach ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn man die Sternschnuppe berührt. Am nächsten Morgen ist Chota verschwunden.

Das Dschungelbuch: 93. Die Sternschnuppe

93. Die Sternschnuppe

Am Fluss bläst Mogli in ein großes Schneckengehäuse hinein. Das Geräusch, lockt eine Kranichfrau an. Die beiden lernen sich kennen und bemerken nicht, dass sich das Krokodil Jakala heranschleicht. Jakala greift an und beißt in den Flügel des großen Vogels, der nun nicht mehr fliegen kann. Mogli macht sich mit der Kranichfrau zu Fuß auf den Weg zu ihren Freunden an den See. Tabaqui liegt schon auf der Lauer und freut sich auf seine Beute.

Das Dschungelbuch: 92. Ein flugunfähiger Kranich

92. Ein flugunfähiger Kranich

Die Wölfe erwarten für die Nacht den "Roten Mond". Das bedeutet, dass in der Nacht eine Zeremonie mit großem Wolfsgeheul stattfinden wird. Zum ersten Mal dürfen auch Bala, Lali und Mogli daran teilnehmen. Akela fordert Mogli auf, zu üben. Aber Moglis Versuche scheitern kläglich. Phaona redet ihm ein, dass er nicht an der Zeremonie teilnehmen darf und sogar aus dem Rudel verstoßen wird. Er rät Mogli, den Dschungel zu verlassen.

Das Dschungelbuch: 91. Das Heulen der Wölfe

91. Das Heulen der Wölfe

Die Geburt von Elefantenbabys steht bevor. Für die Willkommenszeremonie dürfen Mogli, Appu und Hita eine perfekte Mango suchen. Aber die Affen haben alle Mangobäume leer gefressen, bis auf einen. Doch unter dem liegt Shir Khan und döst. Wie können die drei Freunde ihn austricksen, um an eine Mango zu kommen?

Das Dschungelbuch: 90. Das unsichtbare Menschenkind

90. Das unsichtbare Menschenkind

Tabaqui verlässt Shir Khan, weil der versucht hat, ihn fertig zu machen. Der Schakal will alleine für sich sorgen. Doch das schafft er nicht. Er hat keinen Erfolg bei der Jagd. Mogli beschließt ihm zu helfen. Aber auch das läuft schief. Tabaqui ist danach nicht nur hungrig sondern auch genervt. Er überlegt sich einen hinterlistigen Plan: Er will Mogli an Shir Khan ausliefern, um sich so bei seinem alten Meister einzuschleimen.

Das Dschungelbuch: 97. Tabaqui, der einsame Jäger

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